Fondée en 1994, Dimension est une société spécialisée dans la conduite d’opérations de vente, d’acquisition et d’évaluation d’entreprises.
Nous conseillons des chefs d’entreprises, des actionnaires et des investisseurs financiers sur des transactions nationales et internationales dans différents secteurs d’activités.
Basée à Lausanne, Genève et Zurich, Dimension fait partie du groupe BCGE depuis 2015.
Services
M&A | Vente d’entreprises
- Conduite de projets de vente d’entreprises
- Transmission d’entreprises familiales et successions
- Cession et séparation d’activités non-stratégiques
- Vente de participations financières majoritaires et minoritaires
- Ouverture du capital-actions
La vente d’une entreprise est une opération complexe qui nécessite une approche structurée et professionnelle à la hauteur des enjeux. Nous prenons en charge tout le processus de vente, jusqu’à la conclusion, pour vous permettre d’aboutir dans des conditions optimales.
Processus de mise en valeur
La décision de vendre résulte d’un long processus de réflexion chez l’entrepreneur. Elle peut être déclenchée par une situation de succession à organiser, la volonté de trouver un nouveau partenaire financier ou stratégique pour développer l’entreprise ou encore le souhait de réaliser son capital. Pour bien aborder un projet de vente, et adapter notre approche et notre stratégie avec les caractéristiques du projet, il est nécessaire d’avoir une compréhension claire des enjeux et des attentes.
Une bonne préparation vise à couvrir la planification patrimoniale du vendeur, revoir la structuration juridique, ajuster le périmètre de la transaction, élaborer un business plan ou optimiser la présentation financière.
Chaque entreprise a son propre univers d’acquéreurs potentiels qui dépend notamment de sa taille, de son secteur d’activité et de son modèle d’affaires.
Il s’agit d’identifier, parmi les différentes catégories d’investisseurs (financiers, stratégiques, privés), les contreparties les plus à même de répondre aux objectifs de la vente, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs.
Nous identifions les meilleurs investisseurs en Suisse et dans le monde, en mettant à profit notre réseau, notre capacité de recherche et nos expertises sectorielles. Il s’agit de prendre en compte un certain nombre de paramètres importants, comme la confidentialité, pour définir le bon nombre d’investisseurs à impliquer dans le processus, en fonction de leur intérêt stratégique, leur capacité financière ou leur proximité avec l’entreprise afin de créer les conditions de marché optimales.
La préparation de la documentation de vente est une étape clé de la mise en valeur d’entreprise. Les documents de vente doivent permettre d’apporter un niveau d’information adapté en fonction du stade d’avancement des discussions, pour assurer une fluidité dans le processus sans exposer l’entreprise. La qualité des documents de vente transmis aux investisseurs est essentielle pour garantir l’impact de la première impression, gage de sérieux auprès des investisseurs.
Nous apportons notre expérience afin de mettre en avant les points forts de l’entreprise et préparons ces documents avec l’aide des dirigeants pour apporter le maximum de substance au contenu.
Échanger avec des investisseurs, qu’ils soient aguerris aux transactions ou non, nécessite une disponibilité importante, un savoir-faire spécifique et une expérience pointue des négociations. Il est essentiel de maîtriser les contacts entre le vendeur et les investisseurs pour absorber les aléas émotionnels d’un tel projet et travailler conjointement sur la meilleure stratégie pour l’entreprise.
Nous coordonnons l’ensemble des échanges avec les acquéreurs, de la phase de contact initiale aux négociations et jusqu’à la conclusion de la transaction.
La phase de due diligence est une étape exigeante du processus de vente qui demande une préparation et un suivi professionnels pour s’aligner avec les standards d’informations requis par des investisseurs qualifiés.
Nous préparons l’ensemble de la documentation requise et répondons aux demandes des investisseurs pour garantir le bon déroulement de cette étape et conserver la dynamique du processus.
Nous analysons et négocions les conditions détaillées des offres de reprise et conseillons le vendeur dans ses prises de décisions. Notre objectif est de faciliter la transaction, d’identifier le meilleur partenaire pour l’entreprise et d’obtenir les meilleures conditions de vente pour les actionnaires.
M&A I Acquisition
d’entreprises
- Conduite de projets d’acquisition d’entreprises
- Recherche de cibles
- Prise de contacts
- Analyse et évaluation de cibles
- Assistance dans les négociations
Dans le cadre d’une stratégie d’acquisition ou de développement, nous mettons en place une approche professionnelle adaptée pour représenter les intérêts de l’acheteur. Une analyse des objectifs du client et des contraintes du marché nous permet de conduire, en toute discrétion, la démarche de recherche et l’opération d’acquisition. Nous coordonnons la transaction, pour préserver la relation avec la société ciblée et maximiser les chances de réalisation de l’opération dans les meilleures conditions.
Évaluation
d’entreprises
- Valorisation d’entreprises
- Modélisation financière
Nous réalisons des projets d’évaluation d’entreprises dans des contextes transactionnels ainsi que dans d’autres situations spécifiques (réflexions actionnariales, succession, litiges, fairness opinion) en appliquant des méthodes largement utilisées dans la pratique du marché. Nous nous appuyons sur des compétences techniques de valorisation, de modélisation financière ainsi que sur des bases de données et des outils mondialement reconnus. Notre expérience nous permet d’appréhender les enjeux du marché.
Conseiller et
accompagner
- Analyse des options stratégiques
- Préparation à la vente
- Mise en valeur des activités
- Analyse des enjeux liés à une transaction
- Analyse globale PME 360°
- Autres missions d’accompagnement
Acquérir ou vendre une entreprise, se rapprocher d’un partenaire stratégique ou financier, sont toujours des décisions aux enjeux et risques élevés. Nous apportons un regard neutre sur l’entreprise, sa valeur potentielle, ses forces et faiblesses, augmentant ainsi considérablement les chances de succès de la transaction.
Transactions
Conseil de Animakamé SA pour l’acquisition de ALC Tôlerie Industrielle SA
ALC TÔLERIE INDUSTRIELLE SA
Évaluation financière
CLINIQUE LA PRAIRIE SA
Évaluation financière pour Groupe Induni SA dans le cadre d’une acquisition
GROUPE INDUNI SA
Conseil dans le cadre de réflexions stratégiques
IPQUANTS AG
Évaluation financière
SOS VIDANGES SARL
Évaluation financière pour Hirslanden AG dans le cadre d’une acquisition
HIRSLANDEN AG
Conseil de la Banque Cantonale de Genève pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans finnova AG Bankware
FINNOVA AG BANKWARE
Conseil de la Banque Cantonale de Genève pour l’acquisition de Mont-Fort Funds AG
MONT-FORT FUNDS AG
Conseil à la vente des SIL lors de la cession d’un réseau câblé à Sunrise GmbH
Services Industriels de Lausanne
Conseil à la vente de Steiner Construction SA lors de la cession au groupe Demathieu Bard
Steiner Construction SA
Conseil à la vente de la Blanchisserie du Léman SA lors de la cession à BDL Développement SAS
Blanchisserie du Léman SA
Évaluation financière
FLEURY SANITAIRE SA
Équipe M&A
Notre équipe, chargée du marché suisse, se compose de professionnels du M&A.
Conseil d’administration
Nicolas Krügel
Président du conseil d'administration
Claude Romy
Fondateur — Administrateur
François Frôté
Administrateur
Eric Balmer
Administrateur
Publications
Cession de ALC Tôlerie Industrielle SA à Animakamé SA
La BCGE renforce son partenariat stratégique avec Finnova
Partenariat entre les Services Industriels de Lausanne et Sunrise
Vente de Steiner Construction SA au groupe Demathieu Bard
Vente de Blanchisserie du Léman SA à BDL Développement SAS
Les défis de la transmission d’entreprise pour les PME suisses
Ouvrir le capital de son entreprise. Une bonne idée ?
Acquisition de Innoprax SA et de la marque Lattesso par Cremo SA
Retour sur les faits marquants de l’année 2021
Étude réalisée auprès de chefs d’entreprises en Suisse romande
Vente de Boccard Parcs et Jardins SA à idverde
Fusions et acquisitions dans la branche immobilière
À qui transmettre mon entreprise ?
Valeur d’entreprise, fusions et acquisitions post COVID
Vendre son entreprise : le bon moment ?
Fusions & Acquisitions dans le secteur de l’énergie en Suisse
Management Buy-Out : Comment bien le financer
-
Lausanne
Avenue de la Gare 20
CH-1003
Lausanne
Suisse +41 21 317 52 10 Comment s'y rendre -
Genève
Quai de l’Ile 17
CH-1211
CP2251
Genève
Suisse +41 22 809 24 99 Comment s'y rendre -
Zurich
Lintheschergasse 19
CH-8021
CP5007
Zurich
Suisse +41 21 317 52 10 Comment s'y rendre